Concluso il placement di un’obbligazione subordinata Tier2 a tasso variabile per un ammontare nominale di 723,7 milioni da parte di Intesa. Il bond, con durata 7 anni, prevede il rimborso in un’unica soluzione alla scadenza. L’emissione, annunciata lo scorso 28 agosto, è destinata a investitori qualificati e high-net worth individuals sul mercato domestico.
La cedola, pagabile trimestralmente, è pari al tasso Euribor a 3 mesi più 190 punti base per anno. Il prezzo di offerta è stato fissato al 100 per cento.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: ‘Baa1’ da Moody’s, ‘BBB-‘ da S&P Global, ‘BBB’ da Fitch e ‘BBB (high)’ da Dbrs.
