E-Globe, PMI innovativa attiva nella realizzazione, progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento attraverso la piattaforma proprietaria climamarket.it – debutta oggi sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana.
L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta attraverso il collocamento di complessive 3.151.000 azioni ordinarie, di cui 2.848.000 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato e massimo 303.000 azioni che sono collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di maggioranza Ecan Holding a Integrae SIM, in qualità di global coordinator.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 1,65 euro per azione.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a circa 5,2 milioni interamente in aumento di capitale, derivante da un’offerta sottoscritta da primari investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, di cui massimo circa 0,5 milioni derivanti dall’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su EGM.
L’equity value della società alla data di inizio delle negoziazioni, sulla base del prezzo di offerta, è pari a circa 30 milioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta, e il flottante al 21,34% del capitale (pari al 23,08% assumendo l’eventuale integrale esercizio dell’opzione di greenshoe) calcolato solo sulle azioni ordinarie.
Nell’ambito dell’operazione sono inoltre emessi complessivamente, alla data di inizio delle negoziazioni, 3.151.000 warrant E–Globe 2023–2026, assegnati gratuitamente nel
rapporto di 1 Warrant ogni azione ordinarie di nuova emissione sottoscritte nell’ambito del
collocamento o dell’esercizio dell’opzione di over allotment, che attribuiscono ai titolari la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di 1 azione di compendio ogni 2 warrant posseduti, a un prezzo di conversione calcolato sul prezzo di collocamento, maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio, secondo una crescita composita, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.
Nell’ambito del collocamento, Invitalia, in qualità di soggetto gestore del “Fondo Cresci al
Sud” ha investito 1,5 milioni.
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