Adventure, PMI innovativa e azienda digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, ha ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e del prestito obbligazionario convertibile della società sul mercato Euronext Growth Milan (EGM).
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e del POC è previsto per giovedì 8 agosto.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali e
professionali di complessive 2.000.000 di azioni interamente in aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a 2,00 euro cadauna, per un controvalore complessivo di 4.000.000 euro e di complessive 469 obbligazioni convertibili (POC) a un prezzo unitario di 3.200 euro (valore nominale), per un controvalore di 1.508.000 euro.
La raccolta complessiva è stata dunque pari a 5.508.000 euro.
Il POC ha cedola pari a 5,75% e durata pari a tre anni, con cedola e finestre di conversione annuali, che consentiranno ai possessori di poter convertire le obbligazioni in azioni Adventure.
Il flottante della società post quotazione sarà pari al 28,57% del capitale sociale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di 14.000.000 euro.
