Comal – Duferco Solar Projects promuove OPA volontaria totalitaria a 4,80 euro ai fini del delisting

• l’Offerente si è impegnato a promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria
  totalitaria per un corrispettivo pari a 4,80 euro per azione finalizzata: (i) ad acquisire massime 12.813.241 azioni ordinarie di Comal, pari alla totalità delle azioni ordinarie emesse da Comal, dedotte le 280.000 Azioni detenute da Duferco Travi e Profilati; e (ii) ad ottenere la revoca delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan;
• VS si è impegnato a portare in adesione all’Offerta tutte le 3.062.857 Azioni di sua
  proprietà entro il decimo giorno di borsa aperta dall’inizio del periodo di adesione
  all’Offerta e ogni ulteriore Azione che dovesse venire a detenere entro il giorno di borsa aperta successivo all’acquisto di tali Azioni e comunque entro il termine del periodo di adesione all’Offerta (l’“Impegno di Adesione”);
• le parti dell’Accordo Quadro si sono impegnate altresì a cooperare con diligenza e buona fede con riguardo a ogni attività necessaria od opportuna ai fini della promozione e del perfezionamento dell’Offerta.

Contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, DIH, DSP, Alba Service e Urania hanno sottoscritto un accordo di investimento volto a disciplinare (i) i termini e le condizioni dell’investimento in DSP da parte di Alba Service e Urania ad esito dell’Offerta; (iii) le modalità di circolazione delle partecipazioni DSP ad esito dell’investimento di cui al precedente punto (i); (iii) la composizione dell’organo amministrativo di Comal in caso di perfezionamento dell’Offerta; e (iv) la sottoscrizione di directorship agreements da parte di Alfredo Balletti e Fabio Rubeo, rispettivamente amministratore delegato e amministratore ed investor relator di Comal, volti a disciplinare i termini e le condizioni della carica di amministratori con deleghe che gli stessi ricopriranno nell’Emittente.

In esecuzione dell’Accordo Quadro, con la presente comunicazione, DSP rende noto di aver assunto la decisione di promuovere – di concerto con le Persone che Agiscono di Concerto – l’Offerta.

La finalità dell’operazione consiste nell’opportunità di creare un soggetto di rilevanza europea nel segmento EPC (engineering, procurement and construction) per la realizzazione di impianti fotovoltaici utility scale nell’ambito del processo in corso di transizione energetica da fonti fossili a fonti rinnovabili.

L’Offerente può indirettamente supportare l’Emittente in questa fase di sviluppo grazie a un bagaglio di esperienze unico nel settore a livello internazionale, combinato con una profonda conoscenza del mercato nel quale l’Emittente opera.

L’Offerente ritiene che il raggiungimento degli obiettivi di crescita preventivati possa essere meglio conseguito in una situazione, qual è quella derivante dall’acquisizione da parte dell’Offerente del controllo e dalla perdita da parte dell’Emittente dello status di società con Azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

L’Offerente ritiene inoltre di poter sprigionare significative efficienze nel campo dell’acquisizione dei fattori produttivi necessari all’Emittente per accelerare nello sviluppo dell’attività, ivi inclusa l’acquisizione di prodotti siderurgici di cui l’Offerente è primario produttore, oltre all’utilizzo di facility finanziarie di Gruppo che potranno consentire un efficientamento della capacità industriale e operativa di Comal.

Il Corrispettivo, pari a 4,80 euro per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, incorpora un premio del 13,5% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni al 10 dicembre 2024, ultimo giorno di borsa aperta prima della data della presente Comunicazione.