Banca Sistema ha concluso positivamente il placement della sua prima obbligazione pubblica senior unsecured rivolta a investitori istituzionali, per un controvalore di 175 milioni e con scadenza triennale.
L’obbligazione paga una cedola annuale fissa pari all’1,75% e ha un prezzo di emissione pari al 99,836 per cento. Il regolamento è previsto per il prossimo 13 ottobre.
Il titolo, priva di rating, ha raccolto ordini da circa 50 investitori istituzionali. La componente domestica della domanda risulta preponderante e costituita in prevalenza da asset manager e banche. La forte domanda proveniente da investitori di lungo termine ha permesso un aumento della dimensione dell’emissione, inizialmente proposta di 150 milioni e, contemporaneamente, una riduzione di 5 bps rispetto allo spread offerto all’annuncio.
La quotazione è prevista presso il mercato regolamentato dell’Irish Stock Exchange e sull’ExtraMot Pro gestito e organizzato da Borsa Italiana.
L’operazione rientra nella strategia della banca volta alla diversificazione delle proprie fonti di raccolta a supporto della crescita del core business.
