Intesa Sanpaolo ha indicato la guidance finale relativa all‘offerta dell’obbligazione in yen in quattro tranche.
La guidance finale è di 26 punti base sullo swap yen dal lato dell‘offerta per la tranche a 3 anni, di 36 punti base per quella a 5 anni, 53 punti base per la tranche decennale, 55 punti base per il bond a 15 anni.
È quanto riporta il riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, ricordando che lunedì era stata fornita una prime quidance solo per le scadenze a 3 e il 15 anni, rispettivamente a 20/30 punti base e a 55 punti base.
La guidance per il 3 anni è stata rivista ieri a 23/27 pb, mentre Intesa Sanpaolo ha aggiunto le tranche a 5 e 10 anni, commercializzati rispettivamente a 35-40 pb e 53-55 pb.
Il pricing dell’operazione, rientrante nel ‘Programma Emtn’ da 70 miliardi di euro della banca, è atteso domani. L’obbligazione sarà scambiata sul mercato pro-bond di Tokyo e alla Borsa del Lussemburgo.
I titoli hanno rating atteso ‘Baa1’ per Moody‘s, ‘BBB’ per Standard & Poor‘s, ‘BBB’ per Fitch e ‘BBB (High)’ per Dbrs.
