UniCredit ha avviato il collocamento di un bond senior non preferred denominato in euro. L’emissione prevede due tranche una a 6 anni (scadenza gennaio 2026), “callable” dopo 5 anni, e una a 10 anni (scadenza gennaio 2030).
Entrambe le tranche saranno di ammontare benchmark, almeno 500 milioni, per un totale quindi di circa un miliardo. Le indicazioni iniziali di rendimento sono per uno spread in area 155 punti sul midswap per la scadenza a 6 anni e in area 185 per quella a 10 anni, secondo quanto riporta il servizio Ifr di Refinitiv.
Il rating atteso per l’emissione è ‘Baa2’ per Moody’s, ‘BBB-‘ per S&P e ‘BBB’ per Fitch.
