In relazione all’OPA volontaria parziale promossa da SAES Getters (l'”Offerente) sulle proprie 1.365.721 Azioni di Risparmio, al prezzo di 29,31 euro ciascuna, si comunicano di seguito i risultati definitivi dell’offerta iniziata l’11 luglio e conclusasi il 31 luglio 2023.
Alla data di chiusura del periodo di adesione sono state portate in adesione 4.807.155 azioni di risparmio pari al 352,245% circa delle azioni di risparmio oggetto dell’offerta, al 65,150% circa delle azioni di risparmio e al 21,801% circa del capitale sociale di SAES Getterers, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del corrispettivo d’OPA (pari a 29,31 euro per azione di risparmio), prima dell’applicazione del coefficiente di riparto, di 140.897.713,05 euro.
Si ricorda che, essendo il numero di azioni di risparmio portate in adesione all’OPA superiore al numero di azioni di risparmio oggetto dell’offerta, alle azioni portate in adesione verrà applicato il riparto secondo il metodo del “pro-rata”.
Il coefficiente di riparto applicato è pari a circa il 28,389%. Pertanto le 3.442.434 azioni di risparmio in eccedenza a seguito del riparto verranno rimesse a disposizione degli azionisti aderenti entro il 3 agosto 2023.
Il Corrispettivo dovuto verrà pagato in data 4 agosto 2023, per un importo pari all’esborso massimo di 39.999.972,51 euro a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni di Risparmio a favore della Società e del loro conseguente automatico annullamento.
Si ricorda che l’OPA si inserisce nel più ampio contesto dell’operazione unitaria comprensiva, oltre all’OPA, della conversione obbligatoria delle 6.013.898 azioni di risparmio non acquistate dalla Società mediante l’offerta in azioni ordinarie di SAES Getters. L’Operazione nel suo complesso ha un carattere inscindibile e, pertanto, l’OPA e la conversione obbligatoria si perfezioneranno nel medesimo contesto.
La data di efficacia della conversione obbligatoria è il 4 agosto 2023. A tale data, tutte le azioni di risparmio in eccedenza restituite agli aderenti a seguito del riparto e/o non portate in adesione all’OPA saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società sulla base del rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 1 azione di risparmio della Società e, per l’effetto, le azioni di risparmio saranno annullate e revocate dalla quotazione a far data dal 4 agosto 2023.
A servizio della conversione obbligatoria saranno utilizzate 6.013.898 azioni ordinarie della Società, corrispondenti a tutte le 3.900.000 azioni ordinarie proprie dell’offerente e a 2.113.898 azioni ordinarie di nuova emissione, senza aumento del capitale sociale.
Ad esito del perfezionamento dell’offerta, con conseguente annullamento delle azioni di risparmio acquistate e della conversione obbligatoria, il capitale sociale di Saes Getters sraà rappresentato da 16.785.248 azioni ordinarie e il numero complessivo di diriĴi di voto esercitabili sarà pari a 21.803.734 (tenuto conto delle n. 5.018.486 azioni ordinarie che hanno ottenuto la maggiorazione del relativo diritto di voto).
Infine, si precisa che, sulla base del numero di azioni ordinarie totali risultanti all’esito dell’operazione, la parità contabile implicita delle azioni sarà pari a circa 0,72802 per azione.
