Questa mattina la principale multi-utility lombarda ha reso noto di aver lanciato un’operazione di buyback per massimi 200 milioni di euro su due bond propri in circolazione, comunicando al contempo l’intenzione di procedere al lancio di due nuovi titoli obbligazionari.
L’offerta di riacquisto si chiuderà alle ore 17 di mercoledì 18 ottobre e riguarda l’emissione novembre 2019, con cedola 4,50%, e gennaio 2021, con cedola 4,375%, in circolazione rispettivamente per gli importi di 567,5 e 430 milioni circa. Il prezzo di riacquisto corrisponde a un rendimento di -0,20% per il bond 2019 e dello 0% per il 2021. La priorità nell’accettazione delle adesioni al buyback andrà a quelle sul bond 2019.
L’operazione in esame è effettuata da A2A nell’ambito della strategia finanziaria di medio termine dell’offerente volta a gestire in maniera efficiente le proprie passività e i futuri rimborsi, con l’intenzione di cancellare le obbligazioni riacquistate.
Con riferimento la nuova emissione obbligazionaria, che sarà a tasso fisso in euro, essa sarà effettuata dal gruppo guidato da Luca Valerio Camerano subordinatamente alle condizioni di mercato, nell’ambito del programma Euro medium term notes da 4 miliardi di euro della società.
