La società ha lanciato questa mattina un’obbligazione unsecured con scadenza al 2023, con una prima indicazione di rendimento in area 150 punti base sopra midswap.
Il bond avrà importo benchmark e verrà prezzato in giornata. L’operazione è gestita da un pool di banche tra cui Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch e Unicredit, affiancate da Imi, Cmz, Hsbc, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho.
Rientrata a Piazza Affari lo scorso ottobre dopo un’assenza di circa due anni, Pirelli al momento non ha rating.
Tale emissione, i cui proventi saranno utilizzati anche per rifinanziare il debito esistente, rientra nell’ambito del programma Euro Medium Term Note per l’emissione di prestiti obbligazionari senior unsecured non convertibili per un controvalore massimo di 2 miliardi, di cui 1 miliardo entro il 31 gennaio 2019.
Intorno alle 11:30, il titolo in borsa segna un -0,5%, rispetto al +0,1% del Ftse Mib.
