Con la conclusione dell’offerta volontaria non vincolante lanciata il 1° settembre 2020, Enel
riacquisterà per cassa obbligazioni ibride proprie per un ammontare nominale complessivo pari a 250 milioni di sterline.
La Tender Offer, conclusasi lo scorso 7 settembre, era volta al riacquisto, e alla successiva cancellazione, di obbligazioni ibride Enel in scadenza a settembre 2076 e aventi un importo pari a 500 milioni di sterline, con prima reset date, corrispondente alla prima data per l’optional redemption, al 15 settembre 2021 e cedola pari a 6,625%.
L’operazione ha consentito di completare il rifinanziamento di parte del portafoglio di obbligazioni non convertibili subordinate ibride, in linea con la strategia finanziaria del Gruppo delineata nel Piano Strategico 2020-2022, che prevede il rifinanziamento di 13,8 miliardi di euro di debito al 2022.
Ricordiamo che l’emittente ha rating BBB+ per S&P’s, Baa2 per Moody’s, A- per Fitch.
