Gismondi 1754, facendo seguito a quanto comunicato il 15 novembre scorso, ha sottoscritto gli accordi definitivi aventi ad oggetto l’acquisizione dell’intero capitale di Hyperion Lab, fabbrica di gioielleria alto di gamma di Valenza nonché perfezionato l’acquisizione del 51% del capitale della stessa.
A fronte del perfezionamento di tutte le fasi dell’operazione, come di seguito definita, il gruppo Gismondi 1754 deterrà l’intero capitale di Hyperion Lab.
L’operazione si articola in due fasi principali. Pertanto, in linea con le offerte vincolanti sottoscritte il 15 novembre, il signing ha previsto la sottoscrizione di due accordi definitivi distinti:
- il primo, sottoscritto tra Gismondi e DIX Società semplice, avente ad oggetto l’acquisizione da parte della società, e la vendita da parte di tale socio di maggioranza, del 51% del capitale della target, nonché la concessione in favore della società di un’opzione di acquisto del restante 36,3% del capitale, detenuta dal socio di maggioranza;
- il secondo, sottoscritto tra Gismondi e i soci di minoranza Matteo Zamboni e Mauro Trincheri, avente ad oggetto la concessione di un’opzione di acquisto in favore della società per le partecipazioni, complessivamente pari al 12,7% del capitale, controbilanciata da un’opzione di vendita a favore dei soci di minoranza con le stesse condizioni e con le medesime tempistiche previste dall’opzione di acquisto da esercitarsi entro sei mesi dall’approvazione del bilancio della target al 31 dicembre 2025.
Con riferimento al closing, la società ha perfezionato l’acquisto della partecipazione di maggioranza per 1.020.000 euro, il cui importo di 500.000 euro è stato versato ieri, mentre il saldo sarà versato con le seguenti modalità: 260.000 euro saranno versati entro il 30 giugno 2024; 260.000 euro saranno versati entro il 30 giugno 2025, salvo quanto di seguito indicato.
Il prezzo partecipazione di maggioranza sarà soggetto ad aggiustamento per il caso in cui:
- l’EBITDA Adjusted della target secondo quanto risulterà dal bilancio al 31 dicembre 2023, dovesse risultare inferiore per più del 10% a 250.000 euro, nonché
- la PFN della target registrata alla data del 31 dicembre 2023 dovesse risultare
positiva (ossia con cassa negativa) per oltre 100.000 euro; - in tal caso, il prezzo partecipazione di maggioranza sarà rideterminato in diminuzione applicando la seguente formula: 51% (EBITDA Adjusted 2023 * 8 +/- PFN Definitiva).
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