BFF Bank ha collocato con successo un nuovo prestito obbligazionario social unsecured senior preferred per un ammontare complessivo di 300 milioni e con durata di 5 anni (con opzione di rimborso anticipato al quarto anno) a un tasso fisso del 4.75% annuo, come parte del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) da 2,5 miliardi costituito dalla banca.
Le Obbligazioni sono state collocate a un reoffer yield pari al 4.775% (corrispondente a uno spread di 190 punti base sul tasso mid–swap di riferimento) pagabile annualmente e sono state destinate unicamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all’estero.
Tale emissione, coerente con il piano di funding della Banca, è stata realizzata per consentire il rispetto dei requisiti MREL, obbligatori per BFF dal 1° gennaio 2025.
I proventi netti delle Obbligazioni saranno destinati a finanziare e/o rifinanziare gli Eligible Social Assets, come definiti nel Social Bond Framework della Banca, pubblicato nel settembre 2023.
È previsto che l’agenzia di rating Moody’s attribuisca alle Obbligazioni un rating pari a Ba2.
L’operazione ha fatto registrare complessivamente una domanda superiore a Euro 675 milioni, pari a circa 2,25 volte l’offerta (circa Euro 425 milioni al reoffer).
L’emissione e il regolamento delle Obbligazioni sono previsti per il 12 aprile 2024. Le Obbligazioni saranno quotate presso l’’Euronext Dublin.
