Facendo seguito a quanto comunicato in data 15 novembre, il Cda di Carel Industries ha fissato le condizioni e i termini definitivi dell’aumento di capitale da massimi 200 milioni.
Nello specifico, il Consiglio ha determinato il prezzo al quale saranno offerte le azioni CAREL rivenienti dall’aumento di capitale pari a 16,00 euro, da imputarsi per 0,10 euro a capitale sociale e 15,90 euro a sovrapprezzo.
La società emetterà quindi 12.499.205 nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto nel rapporto di 1 nuova azione ogni 8 azioni possedute. Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto pari al 23,73% rispetto al prezzo teorico ex diritto, calcolato sulla base del prezzo di riferimento di Borsa delle azioni CAREL al 16 novembre 2023.
Il controvalore complessivo dell’Offerta sarà pertanto pari a 199.987.280,00 euro. Il capitale sociale dell’Emittente, in caso di integrale sottoscrizione e liberazione delle Nuove Azioni, sarà pertanto pari a 11.249.920,50 euro.
Si ricorda che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 20 novembre al 4 dicembre 2023 e saranno negoziabili su Euronext STAR Milan, dal 20 al 28 novembre 2023.
I Diritti di Opzione esercitabili e negoziabili, secondo quanto sopra indicato e prendendo in considerazione le azioni proprie detenute dalla Società, ammontano a 99.993.640. Al riguardo, al fine di garantire la quadratura del rapporto di opzione, 5 Diritti di Opzione sono stati rinunciati dall’amministratore delegato Francesco Nalini.
